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弘阳地产(01996)建议进一步发行于2022年到期的995%优先票据

时间:2019-11-09 12:26来源:未知 点击:

  原标题:弘阳地产(01996)建议进一步发行于2022年到期的9.95%优先票据

  弘阳地产(01996)发布公告,该公司拟按原票据的条款及条件进行建议进一步发行,但发行日期及发售价除外。

  该原票据为公司于2019年4月11日发行的本金总额为3亿美元于2022年到期的9.95%有担保优先票据。

  建议进一步发行的完成须受市况及投资者反应规限。新票据的详情(包括本金总额及发售价)将由建议进一步发行的联席账簿管理人及联席牵头经办人透过累计投标方式确定。在落实新票据的条款后,公司、附属公司担保人及联席牵头经办人将订立购买协议。

  新票据并无及将不会根据证券法登记。新票据根据证券法S规例以离岸交易方式于美国境外提呈发售,且除根据证券法获豁免遵守登记规定或属毋须遵守的交易进行,否则不得于美国境内提呈发售或销售。概无新票据将于香港向公众人士提呈发售,亦不会向公司任何关连人士配售任何新票据。

  此外,该公司计划将建议进一步发行的所得款项净额用于为现有债务进行再融资及一般公司用途。

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